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Onboarding de clientes

Bienvenidas automatizadas y personalizadas

Automatización del onboarding de clientes

El onboarding de clientes es un proceso estratégico diseñado para integrar eficientemente a los nuevos clientes en tu producto o servicio.

Hacerlo de manera eficiente es un reto para cualquier empresa ya que tradicionalmente viene siendo un proceso muy manual y donde existen multitud de oportunidades de mejora.

¿Para quién? 🤷‍♀️

Flecha amarilla decorativa para uso en las casos de automatización.

Herramienta sugerida para esta automatización

Flecha amarilla decorativa para uso en las casos de automatización.

Herramientas involucradas en el proceso

Estas son algunas de las herramientas que intervienen en este proceso, pero no te preocupes, este proceso se podría adaptar con las herramientas que utilizas en tu día a día!

Logotipo de Gmail que muestra la integración de Gmail y Make (Integromat)
Gmail
Logotipo de Typeform que muestra la integración de Typeform y Make (Integromat)
Typeform
Logotipo de Google Drive que muestra la integración de Google Drive y Make (Integromat)
Drive
Logotipo de Google Docs que muestra la integración de Google Docs y Make (Integromat)
Google docs
Logotipo de Notion que muestra la integración de Notion y Make (Integromat)
Notion
Logotipo de Holded que muestra la integración de Holded y Make (Integromat)
Holded
Google meet logo
Google meet

Beneficios de esta automatización

Reloj que representa los beneficios de una automatización que ahorra un tiempo significativo.

Reducción de tiempo

Reducción drástica del tiempo empleado en el onboarding del cliente

Diamante que representa los beneficios de una automatización.

Mayor consistencia

Mayor consistencia en todo lo relacionado con el proceso

Chat que representa los beneficios de una automatización.

Experiencia cliente

La experiencia del cliente se ve claramente mejorada

Tiempos

Los tiempo de los subprocesos son una aproximación generalista y podrían variar dependiendo del caso, pero sirven para hacernos una idea del ahorro proyectado en tiempo.

SubprocesoHerramientaTiempo antes (min)Tiempo después (min)Ahorro (min)Ahorro (%)
1Envío correo bienvenidaGmail101-9-90%
2Envio formulario bienvenidaTypeform21-1-50%
3Creación estructura interna de carpetasGoogle Drive21-1-50%
4Redacción y envio contratoGoogle Docs153-12-80%
5Creación espacio colaborativoNotion151-14-93%
6Gestión de accesos a documentaciónGoogle Drive51-4-80%
7Creación facturaHolded101-9-90%
8Convocatoria Kick-off meetingGoogle Meet31-2-67%
Total651055-79%
flujograma

Proceso de automatización en la incorporación de clientes

Flujograma donde se ve representado el proceso de onboarding de clientes.

Conclusiones

Aquí se muestran algunas conclusiones de lo que supondría automatizar tu proceso de onboarding de clientes.

Inversión inicial

≈ 80h – 120h

4.500€ – 7.000€

Ahorro

Cada vez que haces el onboarding de un cliente automatizado ahorras:

45€

*Suponiendo un coste/hora de 50€

Gráfica de amortización

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David González
David González
Experto en automatización de procesos y tareas. Desarrollo soluciones integrales de automatización y business intelligence. En los últimos años, he transformado la productividad de multitud de empresas que buscaban ser más eficientes y productivas.