Onboarding de clientes
Bienvenidas automatizadas y personalizadas
Automatización del onboarding de clientes
El onboarding de clientes es un proceso estratégico diseñado para integrar eficientemente a los nuevos clientes en tu producto o servicio.
Hacerlo de manera eficiente es un reto para cualquier empresa ya que tradicionalmente viene siendo un proceso muy manual y donde existen multitud de oportunidades de mejora.
¿Para quién? 🤷♀️
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Herramienta sugerida para esta automatización
Herramientas involucradas en el proceso
Estas son algunas de las herramientas que intervienen en este proceso, pero no te preocupes, este proceso se podría adaptar con las herramientas que utilizas en tu día a día!
Beneficios de esta automatización
Reducción de tiempo
Reducción drástica del tiempo empleado en el onboarding del cliente
Mayor consistencia
Mayor consistencia en todo lo relacionado con el proceso
Experiencia cliente
La experiencia del cliente se ve claramente mejorada
Tiempos
Los tiempo de los subprocesos son una aproximación generalista y podrían variar dependiendo del caso, pero sirven para hacernos una idea del ahorro proyectado en tiempo.
| Nº | Subproceso | Herramienta | Tiempo antes (min) | Tiempo después (min) | Ahorro (min) | Ahorro (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envío correo bienvenida | Gmail | 10 | 1 | -9 | -90% |
| 2 | Envio formulario bienvenida | Typeform | 2 | 1 | -1 | -50% |
| 3 | Creación estructura interna de carpetas | Google Drive | 2 | 1 | -1 | -50% |
| 4 | Redacción y envio contrato | Google Docs | 15 | 3 | -12 | -80% |
| 5 | Creación espacio colaborativo | Notion | 15 | 1 | -14 | -93% |
| 6 | Gestión de accesos a documentación | Google Drive | 5 | 1 | -4 | -80% |
| 7 | Creación factura | Holded | 10 | 1 | -9 | -90% |
| 8 | Convocatoria Kick-off meeting | Google Meet | 3 | 1 | -2 | -67% |
| Total | 65 | 10 | 55 | -79% | ||
Proceso de automatización en la incorporación de clientes
Conclusiones
Aquí se muestran algunas conclusiones de lo que supondría automatizar tu proceso de onboarding de clientes.
Inversión inicial
≈ 80h – 120h
4.500€ – 7.000€
Ahorro
Cada vez que haces el onboarding de un cliente automatizado ahorras:
45€
*Suponiendo un coste/hora de 50€
Gráfica de amortización
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David González
Experto en automatización de procesos y tareas. Desarrollo soluciones integrales de automatización y business intelligence. En los últimos años, he transformado la productividad de multitud de empresas que buscaban ser más eficientes y productivas.
