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Integración de Holded y Excel en
Exentys
Exentys es una firma de asesoría financiera y corporativa con sede en Madrid, especializada en ofrecer servicios integrales a startups y empresas en crecimiento.
Ofrece servicios de gestión contable y laboral, asesoramiento legal y comercial, constitución de empresas y gestión financiera.
Acceso inmediato a la información en Excel
ROI x4,7
Aumento notable en la calidad del dato
Objetivos
El principal objetivo del proyecto con Exentys fue optimizar y automatizar la gestión y el análisis de datos provenientes del ERP Holded, facilitando tanto el acceso a la información clave como su posterior transformación para la toma de decisiones estratégicas.
Este objetivo se desglosa en los siguientes puntos específicos:
👉 Automatización de la conexión entre Holded y Excel
Integrar la base de datos de Holded con Excel mediante su API, de tal manera que información como el libro diario de contabilidad o los libros de facturas estén disponibles en Excel con un solo clic. Esto permite que la información financiera, contable y comercial de Holded se actualice y traspase automáticamente a Excel, asegurando datos en tiempo real para el equipo.
👉 Facilitar modificaciones y transformaciones en los datos
La idea ha sido siempre proveer un entorno flexible (Excel) donde el equipo de Exentys pudiera realizar ajustes, cálculos adicionales y personalizaciones específicas según sus necesidades operativas y de análisis.
👉 Visualización de datos estratégicos en Looker Studio
Diseñar y construir un dashboard en Looker Studio conectado a los datos procesados, ofreciendo una visual clara y en tiempo real de KPIs clave.
👉Aumentar la eficiencia operativa
Reducir el tiempo invertido en la obtención y procesamiento de los datos necesarios. Dar al equipo de Exentys la posibilidad de centrarse en el análisis estratégico y en aportar valor añadido a sus clientes.
Plataformas
En este proyecto entraban en juego tres herramientas principalmente, por un lado el ERP Holded donde se almacenaba la información financiera de los clientes, por otro lado Excel, donde se transformaban y utilizaban los datos para explotar la información y por ultimo Looker Studio, para crear dashboards financieros donde analizar los KPIs más releventes.
Resultados
Automatización completa de la extracción de datos desde Holded a Excel
El sistema permite que información clave para cualquier negocio como el libro diario de contabilidad o los libros de facturas sean traspasados automáticamente al Excel, a golpe de clic, eliminando la necesidad de procesos manuales repetitivos y asegurando datos actualizados en tiempo real 👇
Dashboard Looker Studio
El dashboard proporciona una visualización clara y ordenada de algunas de las métricas mas importante en cualquier negocio, como son las ventas y su reparto en diferentes categorías y formas de visualización.
Pruébalo tu mismo: Plantilla facturas emitidas
Para que veas que esto es 100% real, te regalo una plantilla de facturas emitidas conectada automáticamente a Holded.
Con ella puedes extraer con tan solo un botón, toda la información de un libro de facturas emitidas que se encuentre en Holded.
Casos de éxito relacionados
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David González
Experto en automatización de procesos y tareas. Desarrollo soluciones integrales de automatización y business intelligence. En los últimos años, he transformado la productividad de multitud de empresas que buscaban ser más eficientes y productivas.